于是，拓跋焘的矛头便对准了东面的&ldo;海夷&rdo;北燕，这片区域是他祖父拓跋珪三十多年前讨伐后燕时，所遗留下的小小&ldo;历史问题&rdo;。

北燕从创建伊始就是苟延残喘的局促小国，冯跋在位时，着手缓解鲜卑人与汉人的矛盾，并与南朝和柔然等国连横，才没给一下子灭掉。

他的弟弟冯弘靠着兵变上了台，一开始的根基就不稳，北魏于延和元年（公元432年）对它发动进攻，辽东一带的六个郡同时投降了北魏。

北魏连续几年攻打北燕，冯弘的策略是&ldo;乌龟不出头&rdo;‐‐固守城池，然而国土被蚕食得厉害，眼看已经守不下去。

生死存亡的紧要关头，冯弘的心思却还在自己的家务事上。

他宠爱小老婆慕容氏，把元配正室王氏给废了，连带着把世子冯崇也给废了，改立慕容氏的儿子冯王仁为世子，北燕的内部，被他搞得污七八糟。

冯崇听从同母弟弟冯朗、冯邈的建议，一起叛降北魏。

冯弘扛不住北魏的强势，只好主动把小女儿送到拓跋焘的后宫，向北魏请罪称藩。

拓跋焘说：&ldo;称藩可以，不过你还得把世子给我送来（即相当于人质地位的世子）。

&rdo;冯弘哪里舍得，执意不肯。

大臣刘训劝他：&ldo;我们虽然与北魏通婚，但是不遣侍子的话无法彰显我们的诚意，若是北魏大举进攻，如何能敌？吴、蜀两国有大江山川之阻，照样被司马氏所灭。

当年晋国能强得过如今的魏国吗？我们燕国又能强过当年的吴、蜀么？于今之计，只有老老实实地送侍子，然后休整内政，赈济民乏，劝课农桑，国家社稷或许还能保全。

&rdo;刘训的见解虽迂腐，却也是当时那样情况下无奈的选择。

冯弘把自己宠爱的儿子看得比政权社稷更为重要，当场大怒，杀了刘训，绝口不提送侍子之事。

冯弘日夜难寐，要想做个土皇帝看来是不大可能了，宋国那边是称了藩，然而实在是够远的，不如投奔自己的传统属国高丽，以待后变。

想到此，他便派尚书阳伊出使高丽，请求救援。

北魏太延二年（公元436年），冯弘的使者忽然入贡北魏，并主动请求遣送侍子。

拓跋焘心说，你这不是耍我嘛，我屡次提出要你送，你不送，现在无故变卦，其中必然有诈。

他一面派人去高丽国，不许高丽王收容冯弘，一面派大将娥清、古弼率一万精锐骑兵，与平州刺史拓跋婴的辽西军会合一处，攻打北燕。

魏军一路凯歌，杀到北燕国都和龙（今辽宁朝阳）城下。

阳伊领着高丽的数万救兵，也正好赶到和龙城的东面。

冯弘绝望之下看见救兵，喜出望外，便下令全城军民跟随阳伊等人迁往高丽。

和龙城中鲜卑贵族众多，自慕容燕建立以来久居此地，并不愿意迁徙。

城中发生内讧，尚书令郭生借着民怨，决定率部投敌，打开城门迎接魏军。

郭生是个傻人，既然真心投降，却又不派人去魏军大营联络，莫名其妙大开着城门，怪得跟空城计一般。

娥清、古弼等人不信，魏军没人进城。