莫洛托夫提到波兰的普选和罗斯福的发言。

他说，俄国人同意当前的头等大事是：一旦条件许可，尽早在波兰举行普选。

通过普选成立永久性政府，现有的困难‐‐即成立一个过渡政府的困难‐‐就会消除。

在能够举行选举以前的这段时期里（这段时期可能是短的），红军将全神贯注于保持它后方的安宁；这就是他建议以增加几个波兰国内外的其他波兰&ldo;民主&rdo;人士的办法来改组华沙的临时政府的原因。

他说，关于接受米科拉伊奇克的问题，他也许是错了，但是这个问题，以及他们政府的改组问题，都必须在哈里曼、克拉克-克尔和他本人作为一个三人委员会根据雅尔塔会议同意的原则同波兰人讨论之后，由波兰人自己来决定。

艾登回答说，关于选举对波兰的重要性他也有同感；但他和斯退丁纽斯一致认为，如果选举由华沙的临时政府控制，人们会认为这并不是&ldo;真正反映波兰人民意志的自由选举&rdo;。

莫洛托夫一直在等待美国建议的译文，他说在他同斯大林商讨这些建议之前，愿意提出一些初步的看法。

他说他仍然相信新波兰政府的基础应该是现在的华沙临时政府，但必须首先同这些波兰人进行磋商。

他认为斯退丁纽斯的最后一点最好删掉，这不仅因为没有必要说大使的责任是观察和报告，而且因为它似乎含有波兰人将在外国外交官的控制下进行选举的意思。

艾登表示，他们全都同意&ldo;红军完全解放波兰后将会产生一个新的局面&rdo;。

那样就会有可能建立一个比以前所能办到的具有更广泛代表性基础的临时波兰政府。

他再次声明，这个政府的组成人选，除临时政府的成员外，还应包括国内外的一些波兰领袖，他还同意斯退丁纽斯的意见，这个政府应称为&ldo;民族团结临时政府&rdo;。

在外长们讨论波兰问题的余下的时间里，莫洛托夫拒绝改变他的观点，坚持新政府应以现在的华沙临时政府为基础，再加几个其他的波兰领袖。

斯退丁纽斯和哈里曼都竭力主张不要使用&ldo;现存波兰政府&rdo;这一提法，但没有结果；于是三位外长决定提出报告说，他们寻求达成协议的努力未能成功，但以后将继续讨论。

在2月9日下午的第六次全体会议上，斯退丁纽斯提出了协议未能达成的报告之后，莫洛托夫建议对美国所提的方案作若干修改。

他建议第一句话应改为：&ldo;现在的波兰临时政府应在更广泛的民主基础上进行改组，以容纳来自波兰本身以及现在国外的一些民主领袖，这个政府也将因此而被称为波兰全国临时政府。

&rdo;他还建议第一段中英国人所提到的民主党派应改为&ldo;非法西斯的和反法西斯的&rdo;党派。

他还重申应删去美国建议中关于大使们观察和报告那段话的主张。

丘吉尔知道罗斯福在别处还有要事，急于在他离开之前把雅尔塔的事情料理掉，因此竭力主张三国政府首脑不要匆促决定这个问题；全体会议于是休会半小时，以研究莫洛托夫所提的修改意见。

复会后，罗斯福说，他们三国政府在波兰问题上已非常接近于一致，&ldo;现在只是个起草的问题了&rdo;。

他认为，&ldo;临时政府&rdo;这一提法，对于那些仍然承认伦敦政府的各方来说，是难于接受的，因此建议把它改为&ldo;目前在波兰行使职权的政府&rdo;。

同时他坚持说，莫洛托夫想要删去的那一点（即大使们应把举行自由选举的情况向各自政府报告的那一点），从波兰裔美国人对选举的关心情况来看，却是至关重要的，他建议把这个问题再交给外长们去讨论。

丘吉尔接着发言，主张在协议中写上一段前言，宣布有必要建立一个具有更广泛基础的政府，这是艾登已经建议过的。

他说，这也许是一个装饰品，但却是一个重要的装饰品。

他转而谈到美国建议中关于大使报告的那一段，首先指出波兰各地下组织之间的争执的错综复杂性，例如，华沙临时政府的一些成员就曾宣布过要把国家军的成员作为卖国贼来审讯。

他要求斯大林&ldo;以他惯有的耐心和仁慈&rdo;来考虑这个问题。

在波兰选举时设置&ldo;观察员&rdo;的问题上，尽管丘吉尔继罗斯福之后又作了很详细的发言为之辩护，把南斯拉夫、希腊、意大利和埃及等国的选举作为类比，斯大林还是不为所动。

斯大林说自由选举的问题应该当着波兰人的面来讨论。

丘吉尔于是坚决表示这个问题应当在雅尔塔解决，以便他能向下院保证将举行自由选举。

罗斯福说，他也希望有一项自由选举的保证，来向&ldo;美国国内的六百万波兰族人&rdo;作交代，因为象这样的保证将会消除对于雅尔塔协议有无诚意的一切怀疑。

2月9日深夜，三国外长又举行会议。

艾登说，在波兰问题上，他的政府不大可能会接受任何一种不同于英国上一天建议的解决办法，然后他提出了一个&ldo;英国修正方案&rdo;，其中包括那天上午他的建议中第一段的词句，只有一点微小的改动。

这个英国修正方案也包括美国关于观察员的那一点建议。

三位外长最后商定了一个折衷的文本，把英、美、苏三方所建议的内容各采用了一部分。

由大使来观察和报告选举情况的问题留给第二天的全体会议去解决。

第二天，2月10日上午，罗斯福决定，为了加速取得协议，不再坚持在方案中包括关于观察员的那一点；但是斯退丁纽斯那天中午以前向外长会议宣布罗斯福的决定时，说有一点必须加以充分理解，即在有关美国大使观察和报告波兰选举情况这一点上，总统认为他完全可以不受拘束地发表他所愿意发表的任何声明。

艾登回答说，他不同意总统删去这句话的决定；同时他和斯退丁纽斯采取同样态度，一致拒绝莫洛托夫提出的英美政府应&ldo;象苏联那样&rdo;承认波兰政府的建议。

他们认为莫洛托夫的这一建议如果言下之意是俄国人将继续支持华沙临时政府的话，那是无法接受的。

因此由一个小组委员会草拟了一个折衷的说法；在三巨头开会之前，丘吉尔和艾登同斯大林和莫洛托夫作了一次非正式会谈，在这次会谈中，他们设法使斯大林和莫洛托夫同意在声明里加进一段话，即承认波兰新政府必然意味着要互派大使，而这些大使将向各自的政府首脑报告波兰的局势。