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3)各行业普遍产能过剩,带来“内卷式竞争”;
4)需求萎缩。
在全球范围内,经济发展也是一种博弈。
因为,随着全球不同国家的政策调整,钱都会自主选择流入不同的地方。
选择让钱什么时候进入,什么时候流出,如何既不影响钱的自由流动性,保持对投资者的吸引力,又不让钱的流入流出对于本地金融、经济市场带来伤害,是特别考验执政+政策水平的事。因此,对于中国来说,推进结构性调整,特别需要认清博弈局势,把握关键博弈时机和节点,先能为自己赢得一个阶段的时间窗口。
在此基础上,先稳定住基本盘,然后再加速推进各种结构性改革。
而今年9月,或许就是一个我们高层眼中等待了很久,具备战略性意义的“关键时机”。
因为,全球范围内对于美联储降息,已经有强烈的预期。
降息一旦启动,开启的就是一个新的周期。意味着全球经济衰退风险的增加,但也会对全球新兴经济体带来利好。
降息开启后,美国在疫情期间印刷的海量美元,会随着利率的降低离开美国,流入新兴经济体。
所以,我们要等这个窗口,来吸纳大量全球范围内的资金。
美联储降息的实质,可能是新一轮全球资产重新配置的时间窗口。
站在中国的立场上,要把握住这个时间窗口,让这些钱进来,也要让他们能呆得住,这样,才能真正给自己在“结构性调整”方面赢得更多的时间窗口。另外,我国经济的结构性调整,很大程度上是要找到新的“发动机”,以及要在计划、市场之间的关键枢纽。
中国的经济体系里,一半是计划经济,一半是市场经济。计划经济系统主要由政府和银行来驱动,市场经济系统主要由外资与民营企业来驱动。过去几十年的发动机和经济发展枢纽,核心是房地产,以及外贸(只不过之前的外贸,大部分是中低附加值型的)。过去几十年,计划系统通过基建投资、产业园招商引资等把货币注入到市场系统,市场系统则把赚取的利润通过房地产、外贸等流回计划系统,中间还创造了很多就业机会,以此形成一个循环。但现在的情况,是我们用了很大力气,强制剥离了整个经济体系对房地产的依赖,也调整完成了经济结构的脱虚入实。
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但过程中,房地产这个原有的发动机被干废了,也出现了很多新问题。
旧模式之下,只要经济不行了,放水就能解决一切的问题。
现在,新模式之下,面对经济的问题,越是放水,反而越是容易扩大通缩危机。
过去是:企业看得见需求,但缺钱;老百姓手里的收入一直在增长,但买东西花销也多,有些东西买起来还挺贵。现在,则变成了:很多企业借钱容易了,但需求和市场看不见了;老百姓们买东西便宜了,但大量老百姓没钱了。
因此,高层需要驱动新的发动机。
而高层要驱动的新发动机,也许是:生物科技和养老大健康,以及高附加值型的外贸。从解题来说,短期问题,是借助新的发动机,把握好时间窗口,让大盘稳定下来,不要持续动荡,也避免通缩危机。中长期问题,则是真正完成换挡和结构性调整,尤其是需要有各种新的需求诞生,也让经济发展和民生可以是正向依存的。
所以,如果留意的话,其实高层的行动是一揽子的,也从几个月前就开始了布局。
如果只落回到9月的关键动作的话——
7月,三中全会召开;
8月,三中全会后首次国常会,近2年来首次把目标对准“外部”,以“开放贸易”和“外商投资”为核心主题;
9月初,发改委就公布了2024年外资准入负面清单,制造业负面清单全面清零;同期,商务部发布了通知,对外资开放了生物技术与独资医院领域。
然后,9月19日,美联储正式降息。
9月24日,国新办临时会议,3位金融大佬出马,发布了亮瞎我们双眼的一系列政策。
所以,我们等美联储开始降息的这一天,已经很久了。
这个信号出现,就是这个阶段的“总攻”开始的信号。
理想来看,这个阶段,把大量资金吸引进来且能稳定留住,以及通过一系列降房贷、促消费、保就业等政策,能够走出“通缩危机”,真正有一个能稳住大盘的时间窗口。
然后,接下来的问题,就变成了中长期的问题,需要继续快速推进,完成结构性改革。
而,结构性改革的关键,可能在于:要抓住需求侧。
又重新回到开头讲的“外循环+内循环”上面来。
假设,无论外循环还是内循环,现在在政策工具和金融资本市场上都可以重新稳定下来了,但产能过剩+内卷竞争问题仍然存在,则这个时候,解决问题的关键,就是要完成对需求侧的改革。
一种传统观念里,经济发展只有关于生产和分配。
这个逻辑下,一个国家的经济想要增长,就得尽可能多地生产货物,卖给其他国家,赚到钱大家分。
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