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第66章 重仓破产重整股大赚40亿1（第2页）

但是，笔者想到的是投资暴富的机会来了！为此，笔者还特意去实地无条件考察一击时间。为什么是大机会呢？

笔者的投资逻辑是这样的：盐湖股份作为青海重要的上市公司，在青海的地位举足轻重！控股股东是青海省国资委，你说能让它成功退市吗？

你在看看它的股东队伍，再看看它的债权从队伍，退市的后果是，国家损失最大，金融机构损失最大，政府给让这样的事情发生吗？

答案非常肯定！一定会成功恢复上市，恢复上市就是最大的暴富机会！

理由有两个，一个盐湖股份的基本情况决定的，另一个就是盘面信息决定的。

下面笔者给大家分析一下：

第一个理由就是其基本情况透析。关于这一点，粉丝们可以先看看一篇文章，是笔者当年在盐湖股份暂停上市之前发表的一篇文章，原文如下：

亏损王暂停上市！近6万股民“用不着操心了！”，但能安心吗？

随着上市公司年报公布，发现不少的上市公司连续三年亏损，股份不断创新低，破净股越来越多，因而退市股也变得多了起来，有的财务恶化，连续三年亏损；有的因为股价长期低于面值而退市。

所以，今后沪深股市退市也可能会变成一种常态化，在这种情况之下，整个股市的整体风气也会得到一定的改善。随着注册制的逐渐实行，重组借壳等关联交易也会出现有利变化，也是一种大势所趋。

但今天笔者说一说，即将暂停上市的“ST盐湖”，看看昔日明星如何走向暂停上市的？对以后的投资决策分析有什么值得借鉴！

它，昔日的光环仍未散去，2008年股价高达107元，可现在只有8.84元处于停盘中，周末，又传来暂停上市的消息。

那它能否涅盘重生，创造新的辉煌，恢复上市呢？

那今天，我们来聊聊ST盐湖的破产重整的一些事，从实战分析角度来扒一扒。

[连续亏损，债务违约]

一，连续亏损，因债务违约、合同纠纷等问题，2019年8月27日被特别处理，改名为ST盐湖。

二，从最近资产负债及近四年经营情况来看，造成严重亏损的主要原因是连续三年（2017、2018、2019）大额资产减值以及财务费用高企等原因所致，解决债务危机是当前之重。

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1，负债的清单：

流动负债中，应付票据及应付账款高达86.29亿，其他应付款合计13.29亿，总共合计99.58亿元。

一年内到期的非流动负债114.9亿。周转不灵，陷入债务泥潭。

2，长期借款160亿，短期借款82亿，其他应付40亿。

各种债务合计545亿，债务违约、合同纠纷被起诉破产，每年利息费用数十亿。

3，近四年经营业绩情况：

近2019～2016四年毛利率分别，26.6%，26.2%，33.5%，42.7%，呈逐年下降趋势。但最低也有26%，说明主营业务相当不错，盈利水平不低，高于很多制造性公司。

而销售费用、财务费用、管理费用近四年算术平均的费用率分别为4.5%，10.6%，8.7%，费用大约占收入的23.4%，其中财务费用和管理费用较高接近主营收入的20%，所以加强管理、融资降债的潜力很大，利润有很大的提升空间。

结论：简单测算ST盐湖应该能正常运转，处微盈微亏状态。

从财务分析来看，主营收入稳中有升，自然条件尚优，若加强管理，减少利息费用的话应该有不错的盈利空间，前景还是相当不错，破产重整，减少债务大有可为。

4，对外投资较大，在职职工人，退休和在职员工负担可能较大。

对外投资控股或参公司众多，21家参股累计投资超过96亿元，其中前六投资过亿的公司投资总额达94亿元。

说明资源整合的空间巨大，资金利用效率提高的潜力很大，无效资产占比过重，公司内部资源整合十分必要。

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