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第677章 最基本的政策底尚未显现市场底更是遥遥无期（第1页）

A股9月17日最基本的政策底尚未显现，市场底更是遥遥无期

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周五涨什么，周末就爆吹什么:比如，本周五大涨的清华光刻厂SSMB-EUV方案，周末又是全网发酵这个消息，反正我是不信的。即使信，也要在周五就信，明天再去接力基本上就晚了所以，光刻机胶这个方向，虽然我认为还是有机会，但还是要等一个分歧。然后找低位的、图形好看的。

毕竟前有张江高科、蓝英装备、后有联合精密，已经把高度打出来了资金就会源源不断地挖掘低位补涨，而且基本上是看图施工。但在挖补涨的过程中，一定要找那种相对来说相对滞涨的，且要有一定优势和辨识度的。比如创业板龙头蓝英装备的深水区低吸机会，然后再以10日线防守，博弈N型反包。

2）证券:周末出了好几个相关公司违规处罚的消息，再次证明了村里呵护市场的决心，有可能对证券方向形成正向刺激。周五尾盘集合竞价，多只证券股大幅拉升，可能是对这个消息的提前反映。这个方向，主板看连续逆势的华创云信，创业板还是看天晟新材。这个方向，主板看连续逆势的华创云信，创业板还是看天晟新材。

3）旅游:这个方向最近一直都有异动，节前都前一周都还可以关注，节前最后几天肯定会有资金兑现，像前几天提到的人人乐也有不错的肉。按照机场以及高铁的国庆订票数据，同比22年增加3倍，同比19年增长了30%，其数据还是非常不错的，可以留意高速、机场、以及商场消费的机会。

看外围：隔夜的外盘，周五道指跌0.83%，纳指下跌1.56%，利空开盘。

看技术：无量下跌已经持续了相当长的时间，特别是降低印花税以来的成交量甚至比未降之前的成交量还不大。那么5200多只股票的股价以及68万亿的总流通市值是无法靠万八千亿的成交量来支撑的，技术跌势就永远不可能终止。

下周将出现阶段性底部。8月28日降印花税利好刺激的高开低走放量假长阴线，形成的二次探底还在继续，创业板再创2020年4月以来新低1996.12点，大盘坚守3100点，依旧未补8.28日3085.05点缺口，下周有补缺或创新低的可能；从成交量看，8月28日超万亿元到周四最低萎缩至六千多亿元新地量，极度缩量做空动能枯竭，市场底渐行渐近；下周是重要的时间窗口，大概率将显现阶段性底部，目前点位不必过于悲观，不宜盲目杀跌割肉，熬过黎明前的黑夜，九月份底部逆转行情，只会迟到不会缺席。

短期来看，随着中秋国庆长假临近，市场成交相对清淡，对于市场情绪整体仍有一定负面影响。尤其今年双节连放，对于市场的影响可能更加明显（过去10年中仅有2012，2017和2020年是类似情况，其中12年和20年节前市场均有明显调整，17年虽然节前市场较为强势，但是节后出现了大幅度补跌）。中期来看，随着8月经济金融以及通胀数据的改善，宏观经济的拐点正在逐步形成，叠加降准政策落地，进一步推动信用扩张节奏，市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于A股市场而言，10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部，进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认，尤其价值板块年末的估值切换行情布局窗口正在逐步打开。

华力创通（非荐股）：半导体芯片方向，最早完成北斗军用基带芯片，该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设。天通卫星通导一体化基带处理芯片量产研制的厂商之一。形成了“应用产品+核心技术+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了仿真测试、无人系统、雷达信号处理、卫星应用、轨道交通等业务领域，、一直以来都是二龙戏珠，华力创通，明日如果一脚踩在十日线转头向上，那可以轻仓博弈低吸机会，如果直接破位10日线就放弃，高开也不要追

张江高科（非荐股）：房地产开发+芯片方向，主要从事物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，市政基础设施建设投资，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，房地产开发与经营，非居住房地产租赁，住房租赁，参股上海微电子，沪股通净买入6939万，两机构分别净买入1.51亿，1.49亿，沪股通净卖出6432万，一机构净卖出1.70亿；

中富电路（非荐股）：华为+光通信模块方向，公司生产的PCB产品包括单面板、多层板和双面板等，专业从事印制电路板（PCB））生产、销售和研发。主要应用于汽车电子、通信、工业控制、消费电子及医疗电子等领域。华为汽车，CPO概念，半导体概念，Chiplet概念，，三机构分别净买入1370万，863万，1028万；

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002902铭普光磁（非荐股）：华为光模块+CPOMPO方向，业务涵盖光光通信模块通信设备制造;电子器件销售;半光通信设备销售;电子器件制造;;光通信设备制造光导体器件专用设备制造;通信设备销售;。公司主要产品包括:新能源系统及磁性元器件、各类电源产品、光通信产品等。跨境电商，储能，F5G概念，CPO概念，算力概念，一机构净买入1021万；

000766通化金马（非荐股）：创新药（减肥药）+中药+工业大**方向，参股银行。主要从事;医疗器械的研究、中药饮片、中药材的开发;种植、研究;药品、医药产品的生产、销售与研发;化学药品原料药制造，保健品的研发。进出口贸易，医疗项目投资。深股通净买入950万，三机构分别净卖出2961万，1129万，1253万；

003016欣贺股份（非荐股）：福建+纺织方向，福建本地企业，主营GIVHSHYH、JORYAweekend、AIVEI，CAROLINE、JORYA、ΛNMΛNI（恩曼琳）、等七个自主品牌女装。国内中高端品牌女装的领军企业之一。抗菌面料。数字经济，新零售，一机构净卖出2724万；

002707众信旅游（非荐股）：旅游酒店方向，国内领先的大型旅游集团，，主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目前还没有怎么动，但月底在北京的一个旅游项目是要开业的，这个消息是确定的，所以可以留意下低吸机会。

威力传动（非荐股）：风电专用减速器+次新方向，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器。致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。主营业务为风电专用减速器生产、销售和研发，次新股，风能，新能源，减速器，四机构分别净卖出2369万，1471万，1090万，718万；

广信材料（非荐股）：电子化学品方向，致力于光刻胶及配套材料、涂料、油墨等光固化领域电子化学品的销售、研发和生产，拥有光刻胶及配套材料、高性能油墨、涂料的自主研发能力，主要产品包括专用涂料和专用油墨两大类。国内领先的光刻胶及配套材料制造、涂料、油墨企业。PCB，光刻胶，富士康，华为概念，5G概念，OLED，三机构分别净卖出1378万，304万，302万；

曲江文旅（非荐股）：旅游酒店+体育产方向，经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营策划、管理、旅行社、餐饮酒店和体育项目、旅游商品销售等为核心的文化旅游产业。消息面上，今受国庆中秋假期将连休8天和第三批出境目的地放开等消息影响，中秋国庆旅游预订火爆。上一波趋势龙头，横盘震荡后最近持续放量，但是形态上还没有加速，明天有回踩5日线机会可以考虑低吸，高开太多不追。国企改革，一带一路，NFT概念，网红直播，体育产业，

当前MSCI中国指数和沪深300指数目前的动态市盈率分别为10倍和11倍，较五年均值分别低18%和11%，与发达市场和除中国以外的新兴市场相比，分别低40%和30%，均处于历史区间低位。近期的经济刺激政策，特别是房地产相关的支持政策、消费增长重拾动力、企业投资增速加快等信号，有望让经济有更多复苏的动力，也将带动A股市场的投资潜力。

策略上：（1）中报“困境反转”的亮点（家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶）、困境反转政策受益（地产、券商）；（2）科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、半导体设计；（3）永续经营确定性——“中特*.估.-央国企重估”，高股息率u0026高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。（4）港股把握两条线索：一是外资反补流动性敏感：港股互联网、可选消费（纺织服装食品饮料）、大金融；二是困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。

看预期：炒股就是炒预期，由于紧缩就是4、5只的水平。而且坚决不会停发新股。那么紧缩的标准基本明确，减持的细则在所谓的座谈会召开两周之后仍然没有下文，看来是有意而为之。盼利好没盼到，盼了个假利好，甚至是有安抚式的利好，实则是发行常态化的利空。市场一定不会买账的。怪不得北向资金出逃起来无比坚定。如此大的市场体量无人入市，都是赔钱惹的祸，市场自然就会预期不良。

看结论：利好没盼到，盼来了紧缩就是4、5只的标准。像减持等其他利好更是遥遥无期。这样失望情绪或将血洗周一。中长期看利好就像挤牙膏，挤一点出一点，不挤不出。其目的还抱着让市场走箱体震荡的老路，来收割2.1亿股民和6亿饥民的幻想。这恐怕将是一枕黄粱。因为无论机构还是散户，在这个市场长达17年，特别是15年以来的8年的箱体震荡当中，都是血本无归，目前这个市场是一片荒凉，无人入市，更大的风险还在后边。

看操作：还是那句话，套牢的卧倒。新资金绝不可在大势逆转之前入市，因为目前看这个底部就是没有最低，只有更低。最基本的政策底尚未显现，市场底更是遥遥无期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.17

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